Cadastro de Clientes

Nessa tela, irão ser cadastrados de acordo com os passos abaixo, os clientes de sua empresa, os clientes a qual sua empresa presta serviços, cria projetos, enfim, para que possa se ter um controle sobre os projetos trabalhados e um vínculo de projeto com cliente.

Definição, explicação e exemplo de como utilizar o item descrito;
A inclusão ou edição de clientes tem por objetivo listar todos os dados referentes aos clientes e os campos em negrito são obrigatórios para que possa ser encerrada a tela. Um ponto muito importante é de que, no caso de pessoas físicas, estas deverão ser cadastradas como contatos e após esse cadastro como contato, vinculá-las ao cadastro da empresa a que presta serviço. No caso da pessoa não estar vinculada à nehuma empresa, aí sim o cadastro deve ser realizado diretamente como cliente, e não como contato.
Os botões superiores servem para a inclusão, edição, exclusão e localização de clientes.
- Onde e como os dados fornecidos poderão ser utilizados;
Os dados incluídos nessa tela são essenciais para envio de documentos, preenchimentos de ART, envio de cobranças e notas fiscais, dados de contrato, etc.

Para acessar a tela:

• No Sistema Navis, acesse o menu COMERCIAL > CLIENTES > EDITAR CLIENTES

Na tela você encontrará:

Verifiquemos que nessa tela, existe alguns campos em negrito, que são configurados no módulo "utilitarios -> configurações",também para acessar essa tela, é necessário uma permissão, dada pelo responsável pelo setor, podendo ser configurada em "Utilitários->configurações->Usuários do Sistema, na aba permissões".

Tais campos a serem preenchidos, são de suma importância, pois tratam-se de informações de clientes, essas informações possuirão vinculo com os projetos caso haja necessidade, podemos vincular projeto a clientes, tendo assim uma melhor visão do mapa dos projetos/clientes.

• 1 - Incluir: Incluir novo cadastro: Editar: Editar o cadastro selecionado: Excluir: Excluir o cadastro selecionado;
• 2 - Primeiro: Ir para o primeiro cadastro, Voltar: Voltar um cadastro, Avançar: Avançar um cadastro, Último: Ir para o último cadastro;
• 3 - Localizar: Localizar dados cadastrados
• 4 - Imprimir: imprimi dados cadastrais do cliente selecionado.
• 5 - Copiar ou Recortar o cadastro do cliente para Fornecedor;
• 6 - Sair da tela de inclusão de status;
• 7 - Dados cadastrais do cliente a ser cadastrado.
• 8 - Vínculo de categorias, clientes, fornecedores e contatos;
• 9 - Observações sobre o cliente a ser cadastrado.
• 10 - Salvar alterações e sair, para sair sem salvar, clique em cancelar.

Voltar